Objets HubSpot : l’outil indispensable pour répondre à vos besoins

Un des problèmes fréquemment rencontrés par les utilisateurs de HubSpot est la méconnaissance des objets HubSpot et de leur fonctionnement.

Cette lacune peut entraîner une organisation inefficace des informations, où les données sont souvent mal structurées et dispersées.

Cela peut poser des défis significatifs, notamment en ce qui concerne le rangement et l'accès aux données, ce qui peut à son tour avoir des répercussions importantes sur les processus d'automatisation.

Il est donc crucial de bien comprendre comment les objets HubSpot fonctionnent et comment ils peuvent être utilisés pour structurer et optimiser les données de manière à soutenir les objectifs commerciaux de l'entreprise.

Les fondamentaux des objets HubSpot

Dans HubSpot, un objet est un élément central d'information qui alimente chaque composant de votre CRM. Les objets standard comprennent les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets, les devis, les leads, ainsi que des objets récemment ajoutés.

Chaque objet joue un rôle spécifique dans la gestion des relations client et permet de suivre et d'organiser les données essentielles.

Les objets sont essentiels pour structurer les informations et faciliter la gestion des interactions avec vos clients.

Propriétés et fiches d'informations : les piliers des objets

Chaque objet dans HubSpot est associé à des propriétés, qui sont des champs stockant des informations spécifiques.

Ainsi un objet contact, vous trouverez :

• Prénom 
• Nom 
• E-mail
• Date de visite de la dernière page de votre site web 
• etc

Cela comprend des données sur le contact ainsi que sur son comportement.

Un objet entreprise ?

• Nom
• Siret
• Code naf
• Adresse postale
• Code postale

Les propriétés et les fiches d'informations sont cruciales pour organiser et segmenter vos données.

Elles permettent de personnaliser vos communications et de créer des automatisations basées sur des critères précis, améliorant ainsi l'efficacité de vos campagnes marketing et commerciales.

Description de chaque objet :

Voici une description détaillée de chaque type d'objet standard que vous pouvez rencontrer :

1. Contacts : Les contacts sont au cœur de votre CRM. Ils représentent les individus avec lesquels votre entreprise interagit. Chaque contact est associé à des propriétés telles que le prénom, le nom, l'adresse e-mail, et des informations comportementales comme la date de la dernière visite sur votre site web. Ces données permettent de personnaliser les interactions et de suivre l'engagement des prospects et clients.

2. Entreprises : Cet objet regroupe les informations relatives aux organisations avec lesquelles vous faites affaire. Les propriétés incluent le nom de l'entreprise, le numéro SIRET, le code NAF, et l'adresse postale. 

   Cela peut faciliter la création de devis ou de propositions commerciales en préremplissant les informations légales.

3. Transactions : Les transactions représentent les opportunités de vente ou les affaires en cours. Elles sont cruciales pour suivre les évolutions de vos affaires. Les propriétés des transactions incluent le montant, l'étape de la transaction, et la date de clôture prévue, fournissant une vue d'ensemble de votre pipeline de ventes.

4. Tickets : Les tickets sont utilisés pour gérer les demandes de support client. Ils permettent de suivre les problèmes signalés par les clients, de l'ouverture à la résolution. Les propriétés des tickets incluent le statut, la priorité, et la date de création, assurant une gestion efficace du service client.

5. Devis : Les devis sont des documents formels envoyés aux clients potentiels, détaillant les produits ou services proposés, les prix, et les conditions de vente. Ils facilitent la communication claire des offres commerciales et aident à formaliser les propositions de vente.

6. Leads : Les leads sont des contacts potentiels qui ont montré un intérêt pour vos produits ou services mais qui ne sont pas encore qualifiés comme opportunités de vente. Les propriétés des leads incluent la source du lead, le score de lead, et le statut, permettant de prioriser les efforts de suivi et de qualification.

Et maintenant, explorons de nouveaux objets récemment ajoutés qui peuvent enrichir votre utilisation de HubSpot :

Listing : Annonces pour l'immobilier

Ces objets sont conçus pour gérer les propriétés immobilières, en vous permettant de suivre les détails spécifiques de chaque bien, tels que l'emplacement, le prix, la superficie, et les caractéristiques uniques. Cela facilite la gestion des listings et l'interaction avec les acheteurs potentiels.

Formations : Données pour les formations

Idéales pour les entreprises offrant des programmes de formation, ces objets vous aident à organiser et suivre les sessions de formation. Vous pouvez enregistrer des informations telles que le sujet de la formation, la date, l'heure, le lieu, et les participants inscrits, assurant ainsi une gestion fluide et efficace des événements éducatifs.

Rendez-vous : Rendez-vous pour les rencontres

Ces objets sont parfaits pour planifier et gérer des rendez-vous, qu'il s'agisse de consultations, de rendez-vous de qualification pour l'un de vos clients.

Vous pouvez suivre les détails de chaque rendez-vous, y compris la date, l'heure, le lieu, et les participants, ce qui permet une coordination optimale et une meilleure gestion du temps.

Synchronisation des données : bidirectionnelle vs. unidirectionnelle

La synchronisation des données dans HubSpot peut se faire de manière bidirectionnelle ou unidirectionnelle.

La synchronisation bidirectionnelle permet un échange continu de données entre deux applications, mettant à jour les objets en fonction des modifications les plus récentes. Elle est idéale lorsque différents services utilisent des systèmes distincts mais nécessitent des données partagées.

En revanche, la synchronisation unidirectionnelle effectue des mises à jour dans une seule application, reflétant ces changements dans une autre sans retour d'information. Cette méthode est utile lorsque les mises à jour doivent se faire dans un seul sens, comme lors de la planification d'un projet après une vente.

Objets standards vs. objets personnalisés : quel choix pour votre entreprise ?

HubSpot propose des objets que nous avons examinés précédemment.

Si vos besoins dépassent ces structures, vous pouvez créer des objets personnalisés pour suivre des données spécifiques.

Les objets personnalisés offrent la possibilité de conserver, organiser, automatiser et produire des rapports sur des données spécifiques à votre entreprise. Par exemple, dans le domaine des logiciels (SaaS), il est essentiel de suivre l'activité des utilisateurs : à quelle date se sont-ils connectés pour la dernière fois ? Combien de fois ont-ils cliqué dans leur espace ? Cela constitue un élément d'un objet pouvant être personnalisé.

Avant de créer un objet personnalisé, il est crucial de mener une réflexion approfondie pour déterminer sa véritable utilité et pertinence dans le contexte de votre entreprise.

Commencez par :

• Évaluer les besoins spécifiques de votre organisation
• identifiez les lacunes que les objets standard ne peuvent combler.
• Posez-vous des questions telles que : Quels types de données supplémentaires sont nécessaires pour améliorer nos processus ?
• Comment cet objet personnalisé s'intégrera-t-il dans notre flux de travail existant ?
• Est-ce que la création de cet objet apportera une valeur ajoutée significative ou simplifiera-t-elle nos opérations ? 

En procédant ainsi, vous éviterez la création excessive d'objets qui pourraient compliquer votre système plutôt que de l'améliorer, garantissant ainsi une gestion des données plus efficace et ciblée.

En les utilisant correctement, vous pouvez organiser vos informations de manière cohérente et accessible, ce qui facilite la prise de décisions éclairées et l'optimisation de vos processus commerciaux.

En revanche, ignorer l'importance de ces objets peut entraîner une désorganisation des données, rendant difficile l'accès aux informations cruciales et compromettant ainsi l'efficacité globale de votre entreprise. En négligeant ces éléments essentiels, vous risquez de perdre en compétitivité et de ne pas exploiter pleinement le potentiel de votre CRM, ce qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la croissance et la pérennité de votre entreprise.