Détecter une entreprise en redressement judiciaire grâce aux propriétés intelligentes de HubSpot

Livrer une prestation à une entreprise en redressement judiciaire....le risque de ne jamais être payé.

Lorsqu'une entreprise engage des ressources pour un prospect, la dernière chose qu'elle souhaite découvrir est que ce partenaire est en redressement judiciaire.

Ce type de situation peut entraîner des pertes financières importantes et perturber les plans stratégiques de l'entreprise. Malheureusement, il est souvent difficile de détecter ces informations à temps, surtout lorsque l'on traite avec de nombreux partenaires commerciaux.

Identifier les causes techniques dans HubSpot

L'une des raisons principales pour lesquelles cette problématique survient est l'absence de données actualisées et accessibles concernant la situation juridique des entreprises partenaires.

HubSpot, avec ses nombreuses fonctionnalités CRM, offre la possibilité de stocker et d'organiser des informations sur les entreprises, mais sans automatisation adéquate, les utilisateurs peuvent passer à côté de données critiques.

Pour cela Breeze et les propriétés intelligentes vont nous aider.

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#1 - Détecter une entreprise en redressement judiciaire avec HubSpot

🎙️ Pilotage HubSpot — Stratégie, Process & Performance

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Configurer des propriétés intelligentes pour éviter les risques

HubSpot propose une fonctionnalité puissante appelée "propriétés intelligentes". Ces propriétés permettent d'automatiser la recherche et la mise à jour des informations sur les entreprises en temps réel. Par exemple, une propriété intelligente peut être configurée pour vérifier automatiquement la situation juridique d'une entreprise en utilisant des données disponibles sur le web. Voici comment configurer cette fonctionnalité :

1. Créer une Propriété Intelligente : Accédez aux paramètres de HubSpot et créez une nouvelle propriété pour stocker les informations de situation juridique.
2. Configurer le Prompt de recherche : Définissez un prompt pour la propriété intelligente qui déclenchera une recherche sur le web afin de vérifier la situation juridique de l'entreprise.
3. Automatiser l'Enrichissement des données : Utilisez des workflows dans HubSpot pour automatiser le processus de mise à jour des propriétés intelligentes chaque fois qu'une nouvelle entreprise est ajoutée à votre CRM.
   
   

Étapes pour activer et utiliser les Propriétés Intelligentes

L'activation et l'utilisation des propriétés intelligentes dans HubSpot nécessitent quelques étapes simples :

• Accéder aux paramètres : Cliquez sur les paramètres dans HubSpot et accédez aux propriétés de l'entreprise.
• Ajouter une nouvelle propriété : Créez une nouvelle propriété appelée "Situation Juridique".
• Configurer le Prompt : Définissez un prompt pour cette propriété qui recherchera des informations juridiques en ligne basées sur le numéro de TVA ou le SIRET de l'entreprise.
• Automatiser avec des Workflows : Créez des workflows qui déclencheront des recherches automatiques et mettront à jour la propriété chaque fois qu'une nouvelle entreprise est ajoutée.

Vous pouvez retrouver l'intégralité du tutoriel ci-dessous :

Les bénéfices : des décisions plus stratégiques

L'utilisation de propriétés intelligentes dans HubSpot offre plusieurs avantages métiers significatifs :

• Décisions Informées : En ayant accès à des informations juridiques actualisées, les entreprises peuvent prendre des décisions concernant leurs prospects et clients
• Réduction des Risques : La capacité à détecter les entreprises en redressement judiciaire permet de réduire les risques financiers et d'éviter les pertes potentielles.
• Efficacité accrue : L'automatisation des processus de vérification et de mise à jour des données permet aux équipes de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Réduire les risques financiers grâce aux Propriétés Intelligentes

Réduire les risques financiers est essentiel pour toute entreprise. Les propriétés intelligentes de HubSpot permettent de détecter rapidement les entreprises en difficulté financière et d'ajuster les stratégies en conséquence.

Cela peut inclure la modification des conditions de paiement.

Automatiser les processus avec les workflows de HubSpot

Les workflows HubSpot sont un outil pour automatiser les processus. En combinant les propriétés intelligentes avec les workflows, les entreprises peuvent créer des processus entièrement automatisés qui s'activent dès qu'une entreprise est ajoutée au CRM. Par exemple, un workflow peut :

• Rechercher automatiquement le numéro de TVA de l'entreprise.
• Mettre à jour la propriété "Situation Juridique".
• Envoyer une alerte à l'équipe commerciale si une entreprise est en redressement judiciaire.

En conclusion, les propriétés intelligentes de HubSpot sont un outil indispensable pour toute entreprise souhaitant améliorer la gestion de ses relations d'affaires et réduire les risques financiers.

En les configurant correctement et en les intégrant dans des workflows automatisés, vous pourrez prendre des décisions plus stratégiques et assurer la stabilité financière de votre entreprise.

N'attendez plus, explorez les possibilités offertes par les propriétés intelligentes de HubSpot et participez aux ateliers Cobound pour aller encore plus loin.