Créer des documents avec les devis hubspot

temps de lecture : 2 mn
18/06/23 18:11

 

L'une des fonctionnalités les plus importantes d'un crm, est bien la fonctionnalité de générer des documents contractuels très rapidement grâce aux données présentes, fini la perte de temps à copier / coller des informations. Sur HubSpot, il existe plusieurs solutions pour générer des documents contractuels avec une signature électronique. 

HubSpot propose une solution pour générer des documents et pour cela, nous allons utiliser la fonctionnalité pour générer des devis.

Cette fonctionnalité va vous permettre de générer des documents avec les données présentes dans le CRM. Les propriétés pour personnaliser les documents sont les suivantes : 

  • Contact
  • Entreprise
  • Transaction 
  • Ligne de produit
  • Devis

Étape 1 : Rendez-vous dans les devis HubSpot et sélectionner un modèle à personnaliser (Sales Pro) : 

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Ensuite vous allez devoir définir par vous même, le type de document à générer. 

Est-ce un devis ? Est-ce une proposition commerciale ? à vous de voir. 

Étape 2 : En fonction de votre document, activez ou désactivez les différents item en cliquant sur la partie de droite. On ne peut monter ou descendre les différents items. Vous allez devoir sélectionner un item qui contient un bloc de texte et le personnaliser pour avoir un document esthétique :

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Étape 3 : Dans le bloc de texte, vous pouvez maintenant générer du texte et insérer les images, des vidéos, des liens, du code source, l'éditeur de texte est très complet et va vous permettre d'agencer votre proposition en fonction du style de document que vous souhaitez avoir.

 

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La personnalisation de votre document est possible en cliquant sur l'onglet "Personnaliser" . L'avantage d'utiliser HubSpot et qu'il y a l'intégralité des variables de la ligne de produit comme le nom, la description, la référence, conditions de facturation etc ce qui fait un gain de temps très important. 

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Si vous souhaitez personnaliser vos documents contractuels et les envoyer facilement à vos clients, l'agence Cobound peut vous aider à réaliser des modèles personnalisés directement dans HubSpot.

Grâce à cette solution, vous gagnerez du temps et pourrez vous concentrer sur d'autres tâches importantes de votre entreprise. L'agence Cobound dispose d'une grande expérience dans la création de modèles de documents personnalisés, adaptés à vos besoins spécifiques. Contactez-nous pour plus d'informations sur nos services de personnalisation de documents et de modèles sur HubSpot en prenant un réservant un créneau dans l'agenda ci-dessous.

 

 

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