Vos PDF de devis HubSpot conservent des noms génériques
Nous configurons le renommage automatique pour récupérer 3 heures par semaine.
Gratuit. Pas de pitch commercial. Réponse personnelle d'Edouard sous 24h.
Voici ce qu'on voit dans les organismes de formation qu'on accompagne
Mardi matin, votre assistante commerciale traite 8 devis formation. Elle perd 2 heures à renommer chaque PDF avant envoi aux OPCO.
Impossible de savoir lequel correspond à quel prospect.
Jeudi après-midi, votre commerciale envoie par erreur un PDF mal nommé à un client. Le prospect questionne votre professionnalisme sur 15k€ de formation.
Très bonne prestation et accompagnement aux petits oignons. Vous pouvez faire confiance à Edouard, il maîtrise parfaitement HubSpot.
À qui cette démarche s'adresse
Cet accompagnement s'adresse aux dirigeants d'organismes de formation entre 5 et 25 personnes, qui ont déjà HubSpot ou sont prêts à l'adopter, et qui veulent investir entre trois et six mois pour mettre en place une organisation qui dure dans le temps.
Ce n'est probablement pas pour vous si vous cherchez une solution miracle à moins de 1500 euros, si vous ne pouvez pas dégager deux demi-journées par mois pendant trois mois, ou si vous voulez quelqu'un qui vous remplace plutôt que quelqu'un qui vous rende autonome.
Vingt minutes en visio pour élargir la perspective.
On regarde ensemble votre situation actuelle, on partage ce qu'on observe dans les organismes de formation de votre taille, et vous repartez avec des angles que vous n'aviez pas vus. La visio permet de partager un écran si vous voulez nous montrer concrètement ce qui se passe.
Pas d'engagement, pas de pitch commercial, pas de proposition envoyée derrière. Si l'échange vous donne envie d'aller plus loin, on en discute. Sinon, vous repartez quand même avec ce que vous y avez gagné.
Une vraie personne vous répond sous 24 heures pour confirmer le créneau.
Questions fréquentes sur ce sujet
Peut-on centraliser plusieurs règles de nomenclature selon le type de formation ?
Comment s'assurer que tous les anciens devis basculent vers le nouveau système ?
Faut-il créer des propriétés supplémentaires dans HubSpot pour cette fonction ?
Cette page complète l'article Configurer le nom des PDF de devis HubSpot via workflow pour les organismes de formation publié sur le blog Cobound.